Estrategia del Inversionista - Parte 2

Descripción:
Método estadístico de compra de un activo utilizando stops.

Operacional
Después de identificar el activo, comprase a precios sucesivamente más altos, en intervalos predeterminados, utilizando stop móvil en la operación.

Objetivo Financiero:
El objetivo es minimizar al máximo las perdidas, explorando al extremo la compra en escala superior.

Objetivo Plazo:
Debe ser operado activo por activo, teniendo en cuenta una rigurosa política de stop. Concluimos que después de 4 operaciones, el saldo debiera ser bastante positivo.

Evaluación de Riesgo:
Esta operación es llevada a cabo con una rigurosa política de riesgo. El principal objetivo es explorar la tendencia de alza con un riesgo acotado. La perdida máxima aceptable será de 20% en la primera compra.

Ejemplo:

Capital Inicial: USD 10.000,00

El capital deberá ser distribuido en cuatro grupos de compra: 20%, 20%,40% y 20%. A cada vez que el precio sube 10% se realiza una nueva compra.

Trade 1: Compra USD 2.000,00 a USD50,00

Pérdida máxima aceptable de un 20% sobre el 20% de su capital, es decir, 4% del mismo.

Trade 2: Compra USD 2.000,00 a USD55,00

El precio promedio de compra es de USD 52,50 (USD2.000, 00 a USD50.00 + USD2.000, 00 a USD 55,00). Por lo tanto, se debe fijar el stop sobre este precio, no aceptando más una posición perdedora

Trade 3: Compra USD 4.000,00 a USD60,00

El precio promedio de compra es de USD 56,25 (USD2.000, 00 a USD50.00 + USD2.000, 00 a USD 55,00 + USD4.000,00 a USD60,00). Por lo tanto, se debe fijar el stop sobre este precio.

Trade 4: Compra USD 2.000,00 a USD65,00

En el total se compró USD10.000, 00 a un precio promedio de USD58,20 (USD2.000, 00 a USD50.00 + USD2.000, 00 a USD 55,00 + USD4.000,00 a USD60,00 + USD2.000,00 a USD65,00)

Esta estrategia cuando bien ejecutada es una gran aliada del éxito. Proporciona un riesgo máximo de 4% sobre el capital invertido y una rentabilidad de 74% si la acción alcanza el precio de USD100.00